财富管理市场的未来发展趋势将呈现差异化、精细化、专业化、智能化等特点，向财富管理机构和理财顾问提出新的挑战。在这个大背景下，国际金融专业人士协会（ISOFP）推出CPBA项目，采取案例教学的原则，以真实富裕家庭案例为研究，对产品和市场进行客观的分析，对顾问的技术能力做全面的训练。所有参与项目的指导讲师都具有20+的财富管理行业从业经验，并在国际知名私人银行、财富管理机构担任管理职务，具有非常丰富的实战经验。

    -成为国内具有权威标准的认证私人银行家；

    -提高私人银行顾问所需的核心能力，包括顾问技能和技术知识；

    -通过学习课程将实践技能、顾问技能以及产品和市场知识进行完美整合。

    课程学制：10周线上课程＋中文导师和助教微信群答疑；

    课程语言：英文；

    授课方式：采用全英文线上讲授，哈弗商学院认证使用的案例在线教学法，真实案例情景以及有客户参与的相关的实际投资产品和策略。

    理财规划师、财富管理师、保险专业人士、优先银行客户经理、银行客户经理、税务筹划师、事务律师。

a. 国民教育系列大学本科毕业或以上学历；

b. 八年以上相关工作经验，特别优秀者可放宽到五年工作经验；

c. 具备大学英语四级水平以上听、说、读、写能力（线上课程为全英文）。

    考试语言：英文；

    考试方式：线上考试；

    考试时间：2小时；

    考试题型：客观题+论述题；

    考试周期：一年组织四次统一的线上考试，学员可自主选择参与其中任意一次进行认证考试。

本项目由国际金融专业人士协会（ISOFP）推出，中央财经大学粤港澳湾大湾区研究院引进，完成培训与考试通过后，将由国际金融专业人士协会颁发全英文的国际认证私人银行家证书。证书可在国际金融专业人士协会官网及国内微信公众号查询。

         会员徽章

    1. 获得国际金融专业人士协会会员身份，全球70余国互认。

    2. 拥有专业身份，可在名片和介绍资料中使用国际认证私人银行家标志。

    3. 在ISOFP官网公布会员名单，供外界查询。

    4. 优先参与协会组织的研讨会、论坛、年会等相关学习交流活动。

    5. 与协会全球会员保持联络，获取最新行业动态，共建学习分享平台。

    RMB 32800元（含培训费、教材费、考试费及认证费用）

点击文字查询证书