财富管理市场的未来发展趋势将呈现差异化、精细化、专业化、智能化等特点，向财富管理机构和理财顾问提出新的挑战。在这个大背景下，国际金融专业人士协会（ISOFP）推出CPBA项目，采取案例教学的原则，以真实富裕家庭案例为研究，对产品和市场进行客观的分析，对顾问的技术能力做全面的训练。所有参与项目的指导讲师都具有20+的财富管理行业从业经验，并在国际知名私人银行、国内财富管理机构担任管理职务，具有非常丰富的实战经验。

    -成为国内具有权威标准的国际认证私人银行家；

    -提高私人银行顾问所需的核心能力，包括顾问技能和技术知识；

    -通过学习课程将实践技能、顾问技能以及产品和市场知识进行完美整合。 

本项目针对中国本土私人银行和理财顾问的实际需求，同时匹配了适合中文环境的配套课程，以线下的方式同步教学，由国内顶尖的、具备丰富实务经验的资深专家担任讲师。本课程涵盖金融、财富管理产品、私人银行服务和咨询技能及顾问式营销的基本内容。学员被要求参与分享、讨论和案例练习，涉及各种投资产品、不断变化的市场条件、不同的客户需求情况。

    课程学制：线下面授8天，共计48课时

    课程语言：中文

    授课方式：采用讲师讲授、案例分析、角色演练、小组研讨等多种教学方式。

    理财规划师、财富管理师、保险专业人士、优先银行客户经理、银行客户经理、税务筹划师、事务律师。

a. 国民教育系列大学本科毕业或以上学历

b. 八年以上相关工作经验，特别优秀者可放宽到五年工作经验

c. 具备大学英语四级水平以上听、说、读、写能力

    考试语言：中文

    考试方式：线上考试

    考试时间：2小时

    考试题型：客观题+论述题

本项目由国际金融专业人士协会（ISOFP）推出，中央财经大学粤港澳湾大湾区研究院引进，完成培训与考试通过后，将由国际金融专业人士协会颁发全英文的国际认证私人银行家证书。证书可在国际金融专业人士协会官网及国内微信公众号查询。

               会员徽章

    1. 获得国际金融专业人士协会会员身份，全球70余国互认。

    2. 拥有专业身份，可在名片和介绍资料中使用国际认证私人银行家标志。

    3. 在ISOFP官网公布会员名单，供外界查询。

    4. 优先参与协会组织的研讨会、论坛、年会等相关学习交流活动。

    5. 与协会全球会员保持联络，获取最新行业动态，共建学习分享平台。

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